专题：南山铝业国外港交所上市破发 募资21亿市值156亿港元 草榴社区邀请码
起头：瑞恩成本RyanbenCapital
2025年3月25日，南山铝业（600219.SH）分拆南山铝业国外控股有限公司 Nanshan Aluminium International Holdings Limited（简称“南山铝业国外”）（02610．HK），告捷在香港和洽来去所主板挂牌上市。成为继南山铝业（600219.SH）、南山智尚（300918.SZ）、恒通股份（603223.SH）之后，龙口市东江街谈南山村村民委员会旗劣等四家上市公司。
南山铝业国外是次IPO人人发售8823.53万股，占刊行完成后总股份的15%，每股下规定价26.60港元，召募资金总数约23.47亿港元，所得款净额约22.21亿港元。南山铝业国外另有15%逾额配股权，最多可特等刊行1323.52万股，最多特等募资约3.52亿港元。
南山铝业国外是次招股公开导售部分获3.89倍认购，国外发售部分获1.67倍认购。
南山铝业国外是次IPO招股引入4名基石投资者，包括嘉能可Glencore（GLEN.LSE）、厦门象屿（600057.SH）附属公司香港拓威、瑞中国外、Indika Energy（INDY.IDX），合共认购3513.63万股（约9.35亿港元）的发售股份，基石投资者认购股份占人人发售股份数目的39.82%，占发售完成后总股份的5.97%。
招股书表现，南山铝业国外皮上市后的鼓动架构中，南山村村民委员会内容贬抑的南山铝业（600219.SH），通过NAIHL执股60.09%；东南亚最大的玄虚性铝业公司Press Metal（马来西亚上市代码8869）的全资子公司王人力国外资源（香港）执股21.75%；Santony先生（在印尼设想铝土矿场）的男儿George Santos先生通过Redstone（新加坡），执股3.16%；公众鼓动执股15%。
南山铝业国外，为东南亚三大氧化铝出产企业之一，主要要点是开导印尼丰富的铝土矿和煤炭资源。凭据弗若斯特沙利文，按2023年氧化铝设想年产能计，南山铝业国外皮印尼及东南亚排行第一；按内容产量计，公司在东南亚氧化铝商场排行第二，占东南亚34.9%的商场份额。南山铝业国外的出产阵势均位于印度尼西亚廖内群岛省民丹岛经济特区，公司当今正在运行的氧化铝出产阵势包括一期氧化铝出产状貌及二期氧化铝出产状貌，设想氧化铝年产能为二百万吨。公司的新氧化铝出产状貌建筑及运营已获批准并开动建筑，预期首个一百万吨氧化铝年产量登第二个一百万吨氧化铝年产量的出产运营将辩别于2025年下半年及2026年下半年开动。
界限午间收市，南山铝业国外每股报25.60港元，总市值约150.59亿港元。
南山铝业国外（02610.HK）是次IPO上市的中介团队主要有：
华泰国外为其独家保荐东谈主、独家举座讨好东谈主、联席人人讨好东谈主、联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主；
招银国外、中国星河国外、中金公司、中信证券、大和成本、星展亚洲、工银国外、大华继显为其联席人人讨好东谈主、联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主；
中航资信、中银国外、富途证券、辉立证券、老虎证券、中泰国外为其联席账簿处分东谈主、联席牵头承办东谈主；
招银国外为其财务参谋人；
毕马威为其审计师；
国枫为其公司中国讼师；
史蒂文森黄（锦天城联营）为其公司香港讼师；
周俊轩（互市联营）为其券商香港及好意思国讼师；
仲量联活动其物业估值师；
性吧论坛大华继显为其合规参谋人；
弗若斯特沙利文为其行业参谋人。
南山铝业国外招股书集会：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0317/2025031700020_c.pdf
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